Amazon heeft bepaalde toezeggingen rond nieuwe datacentercontracten uitgesteld. Dat meldden Wells Fargo-analisten op maandag. Het is opnieuw een teken dat de AI-uitbouw van datacenters onder hyperscalers wordt teruggeschroefd. Amazon komt namelijk tot precies dezelfde conclusie als Microsoft, dat al eerder geplande datacenterlocaties liet lopen.
Een week geleden verklaarde Microsoft dat het sommige datacenterplannen opschort. Hier waren al signalen van, die met name door investeringsbank TD Cowen onder de aandacht kwamen. Het waren opvallende besluiten nadat Microsoft eerder juist 80 miljard dollar had toegezegd voor deze expansie tussen medio 2024 en medio 2025 (het financiële jaar van de techreus).
Economische druk
“In het weekend hoorden we van verschillende branchekenners dat AWS een deel van zijn leasegesprekken aan de (voornamelijk internationale) colocatiekant heeft gepauzeerd,” schreven Wells Fargo-analisten in een toelichting. Ze voegden toe dat “de positionering vergelijkbaar is met wat we onlangs hoorden van Microsoft”, in de zin dat beide bedrijven nieuwe projecten terugschroeven maar geen getekende overeenkomsten annuleren.
De techwereld lijkt gedwongen te zijn tot andere keuzes door geopolitieke kwesties. Amerikaans president Trump heeft door het invoeren van grootschalige tarieven het startschot gegeven aan een tumultueuze beurs. Die hebben tevens een directe impact op hyperscalers, die regelmatig hun meest kritieke en waardevolle apparatuur in andere landen sourcen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld: Nvidia’s GPU-toevoer. Normaliter komen deze chips uit Taiwan, hoewel de TSMC-fabriek in Arizona wordt klaargestoomd om de nieuwste Blackwell-generatie aan GPU’s te produceren.
Dit zou de kosten kunnen drukken voor de Amazon- en Microsoft-plannen, maar ze zijn niet leidend. Deze beslissingen zijn al vóór Trumps tarieven bedacht. Meer duidelijkheid zal volgen wanneer beide partijen komende week hun kwartaalcijfers rapporteren. Op maandag daalden de aandelen al in waarde, meldt CNBC, waardoor Amazon’s waardedaling voor het jaar op 25 procent uitkomt en die van Microsoft op 15 procent.